1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。在老叔万古

　尼崎宾馆内一妓女兴奋剂中毒后被杀害，引发兴奋剂商贩的地盘之争，进而点燃大阪最大黑社会组织坂本组和九州玄龙会之间的战火。 　　玄龙会•岩木组年轻干部野崎（菅原文太 饰）唯一的妹妹是坂本组•米元组成员中

警官黑岩龙（渡哲也 饰）奉命返回关西某警局，调查山城组和西城组蓄谋暴力对抗的案件。黑岩4年前在逮捕某黑帮头目时擅自将其射杀受到处分，故而警局对其有所顾虑，暗中有所压制。甫一出马，黑岩便令西田组二代目头

二战爆发，富樫胜男（丹波哲郎 饰）接到征兵令，不得不告别新婚刚满六个月的妻子先惠（左幸子 饰）和尚未出世的孩子赶往战场，一去不返。1946年，先惠接到丈夫的死亡通知，却对其死亡原因产生质疑。经过多方询