阿桃（张静初 饰）幼时目睹父亲被炸死受到刺激，之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水（李丽珍 饰）把她带到自己在中国经营的按摩房帮工，阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴（李修贤 饰）的好感。在一次警察的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏（张家辉 饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中，两人的关系发生了微妙的变化，阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手，阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯真的阿桃，他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后，阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人，故事因为沙巴的坚持而复杂起来。 本片由著名导演章家瑞执导，他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》，被合称为“云南三部曲”。
苏菲·玛索,马尔顿·索克斯,米歇尔·迪绍苏瓦,乔纳森·扎凯,艾曼妞·格伦沃尔德,Juliette,Chappey,蒂埃里·汉西斯
朵乐丝·德里奥,比德洛·阿门德里兹
杰西达邦·福尔迪,阿萍雅·萨库尔加伦苏,娜特慧兰·塔美
前野朋哉,宫尾俊太郎,六角精儿,筱原凉子,尾美利德,中村伦也,臼田麻美,片桐入,皆川猿时,浅利阳介,岩田刚典,中尾明庆,向井理,高桥克实,泉泽祐希,池田铁洋,关水渚,佐藤晴美
罗伯特·斯帕尔,George Schenck
在熙,李成延,李忠秀
