精神抑郁的画家(齐木茂饰)在去下水道中寻找灵感的时候，意外发现了一条人鱼(染井真理饰)。而这条人鱼竟然是画家曾经在河中遇见过的。画家开始为人鱼作画，而此时才发现人鱼的腹部因为某种原因而溃烂。长满了大大小小的脓包和肉瘤，然后画家将人鱼带回家养在了浴缸里。画家买来药为人鱼治疗，但人鱼拒绝了。人鱼要求画家为自己作画，人鱼腹部的烂疮慢慢扩展到全身并进一步恶化。先是慢慢向人鱼的上身扩展，然后流出各种颜色的脓水，各种蛆虫，长短不一，五颜六色，伴随着黏液从人鱼身上的脓包中喷射而出，混成一团，布满了浴缸以及浴缸周围的地板。而浴缸里的水也呈现出一种复杂的颜色，甚至变的粘稠。最后，脓疮蔓延到人鱼的脸上，布满了整个半边脸，当然也会涌出脓水和蛆虫。此时的人鱼已经变成了令人作呕的怪物。最后人鱼开始呕吐，吐出来的也是蛆虫和粘稠的脓水。
这期间人鱼痛苦万分而画家则给予人鱼温情的关怀，帮人鱼挤脓，抽出身体里的蛆等等。而画家的画也伴随着人鱼的状况而改变，直到人鱼死去，画作也最终完成，一张布满五彩脓疮的脸。神情恍惚的画家肢解了人鱼，然而在人鱼的腹中竟然发现了一个婴儿。最后警察在画家邻居的举报下逮捕了画家 。
布莱恩·豪威,安娜贝拉·沃丽丝,阿尔法·伍达德,埃里克·拉丁,加布里埃尔·贝特曼,瓦德·霍尔顿,伊瓦尔·布罗格,凯莉·奥马利,托尼·阿门多拉,罗宾·皮尔逊·罗斯,约瑟夫·比沙拉,希洛·尼尔森,杰夫·韦纳,莎拉·谢尔顿,卡姆登·辛格,凯拉·丹尼尔斯,扎克·帕帕斯
莫洽·梦若,克里斯托佛·山德
David Hon Ma Chu,Oriana Charles
杉田雷麟 , 平井亚门 , 森田想 , 藤井隆
乔治·肯尼迪,理查德·克里纳,尼克‧曼库索,萨莉·安·豪斯,凯特·瑞德,Victoria,Burgoyne,Jennifer,McKinney,Danny,Higham,绍尔·鲁宾内克,Murray,Cruchley,阿道夫·希特勒,Adolf,Hitler,安德鲁·森普尔
Ryan Davies,Stephanie Lodge
