皇太后寿诞前夕，福建湄洲妈祖庙准备进献的贺寿礼――无价之宝珊瑚树被盗，乾隆皇帝乔装暗访，旋巧计将其夺回。 寿典之上皇太后复将宝物赐还湄洲。乾隆预感珊瑚树背后隐藏着更大的阴谋，遂率曹大人一行微服法令入湄

玲（刘嘉玲饰）是红透半边天的夜总会舞小姐，为人有气义，甚得众姊妹爱戴。米高（梁家辉饰）是一名老千，与朋友靠骗为生，曾与一少女恋爱，可惜少女跳楼轻生，此少女的姊姊王（王小凤饰）誓要报复，找寻证据捉拿米高

北岛组干部村川（北野武 饰）因与大老板（逗子とんぼ 饰）关系不佳，而被派去冲绳协助兄弟帮派对抗阿南组。村川等人的到来似乎激化了原有的矛盾，双方对抗不断升级。在一次酒吧枪战中，村川的手下中弹身亡，随后他

朱迪思·格雷 (Judith Gray) 与布里克·巴多 (Brick Bardo)（娃娃人饰）和他的女友金杰 (Ginger) 联手，与邪恶的恶魔玩具 (Demonic Toys) 进行最后一战。